平价数码产品会和我们说再见吗？

生产 |虎秀科技群作者|万祖山编辑|苗振清头像|视觉中国 大家可能都低估了内存涨价的持续时间和强度。据科技媒体 Wccftech 报道，SK 海力士内部会议文件指出，全球 DRAM 供应预计将持续到 2028 年底。这一决定远远超出了此前的行业预期。比如，上个月小米第三季度财报电话会议上，卢伟冰表示，目前几家（手机厂商）普遍面临存储芯片成本压力，明年产品零售价将大幅上涨。这种供需失衡预计将在2027年扭转。卢伟冰所说的“2027年”实际上是业界普遍认为的存储周期逆转的时间。原因在于三大内存厂商新增产能将基于预计2024年上半年开始布局。按照存储行业3个月规划、12个月建厂、12个月设备调试、6个月产能和性能提升的通则，这波新一波DRAM产能最迟将在2027年上半年上市，扭转价格周期。不过，SK海力士的这份报告明确表明，即使新的DRAM产能释放，也不足以抵消市场需求。那么内存市场供需如此严重错配的根本原因是什么呢？它会对普通消费者产生什么持久影响？谁接收 DRAM？我们来看看今年使用最具代表性的产品之一——电脑用USB存储器，DRAM的价格上涨了多少。今年年初，电商平台上一张16GB DDR5（5600MHz）内存卡的价格在300元左右，但消费者对内存卡的需求却越来越大。同规格存储卡在电商平台的售价低至899元，不到一年时间，价格上涨了200%。由于厂商稳定的库存周期和合约价格，历史上手机的LPDDR价格相信会以更好的速度上涨。不过，根据TrendForce的数据显示，今年第四季度LPDDR5X的价格也较年初上涨了83%。价格上涨是供需失衡的结果，但市场需求为何如此旺盛？用一句话来说，AI芯片需求的增加是进入推理阶段的大规模模型叠加的结果。从场景来看，从2023年开始，AI芯片的需求将快速增长。在最流行的 GPU 加速卡中，HBM 存储颗粒占物料清单成本的一半以上。这使得 SK Hyn 等 DRAM 制造商ix 赚很多钱。同时，公司开始积极调整产能配置，生产更高附加值的HBM芯片。因此，消费电子和传统服务器中使用的 DDR 内存的供应量正在减少，价格也开始上涨。当然，如果只有部分产能适配HBM，DDR价格上涨或许不会失控。毕竟，消费电子和传统服务器实际上是DRAM制造商更稳定的收入来源。但问题是，一旦大型模型进入推理阶段，AI芯片制造商就会意识到，在某些场景下似乎没有必要购买昂贵的HBM芯片。原本用作 GPU 加速卡补充存储的 DDR 内存也可以用于这项工作。例如，上下文推理任务没有充分利用 HBM 芯片提供的超快瞬时带宽。相反，在这种情况下，更多的注意力是id 到总内存容量的问题。 DDR 内存非常适合此功能。它还没有冗余的瞬时带宽，并且可以使用多个通道灵活扩展总容量。另外，大多数推理场景都有运营成本，用于推理的soe芯片特别关注成本和功耗问题。由此我们看到，就连全球最大的HBM消费者NVIDIA今年也推出了专门用于超长上下文处理的Rubin CPX芯片。由于大量使用DDR内存，成本远低于目前的Blackwell系列芯片。鉴于对需要超长上下文窗口的常见应用（例如视频和编程）的强劲需求，采用 DDR 构建的芯片数量可能会进一步增长。一旦结构优化，谁来埋单？根据SK海力士内部预估，未来三年DRAM供需紧张局面仍将持续。那么将如何作为消费者的你受到影响吗？最直观的是，包括手机、电脑在内的各类数码产品的价格都会普遍上涨，且上涨幅度难以预​​测。过去，消费电子制造商经常使用长期合同来降低存储周期内存储芯片的采购价格。不过，对于AI芯片制造商来说，DDR内存价格波动可能并不重要。前面我们提到，对于涉及上下文窗口的推理场景，可以使用 DDR 内存代替 HBM 芯片。那么两者的价格相差多少呢？例如，对于同一芯片，HBM3e 每 GB 成本在 10 到 17 美元之间，而 DDR5 每 GB 成本在 1.5 到 2.2 美元之间。所以对于存储厂商来说，下一轮新增DDR产能时优先考虑哪一个就很清楚了。对于面临“史上最长内存涨价周期”的消费电子厂商来说，一味涨价并不能解决问题。或许为了平衡内存成本的压力，会采取优化出货结构的方法，比如减少中低端产品系列的出货量，提高旗舰和高端产品的出货比例。因此，未来几年我们将看到一个明显的趋势，即市场上将不再提供“相对实惠”的电子产品。即使SK海力士预测的DRAM供需逆转将在2028年底发生，此前“盈利”的产品也可能不会立即重返市场。另一方面，存储价格的变化向下传导需要时间。另一方面，恢复过去的产品结构既不符合制造商的利益，也不符合行业的发展。本文来自虎秀，原文链接：https://www.huxiu.com/aarticle/4817260.html?f=wyxwapp
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