近期推出了多款新车型，价格较上一代上涨了100至300元。然而，存储行业尚未预见到价格会进一步大幅上涨。 “我告诉我们的客户，如果你想买智能终端产品，就赶紧买。未来价格会疯狂，突然变得非常贵，这是存储价格大幅上涨的结果。”存储厂商深圳创意电子有限公司总裁倪黄忠表示。记者从市场研究公司Trend Force获悉，目前手机厂商的存储水平普遍较低。这意味着手机制造商如果想在未来继续生产，就必须接受更高的存储价格。存储价格的突然上涨让一些厂商感到意外。记者发现，无论是原厂、模组厂还是下游家电厂商，对于这次史无前例的价格上涨没有充分的准备，也很难准确预测未来的供需情况。产业链还没有准备好。 “产能预留到11月，订单计划三年。至少明年没有产能。”在最近的一次贸易展上，一家NAND闪存工厂的负责人告诉记者，可用产能的缺乏是目前最大的问题。 NAND闪存制造商生产的晶圆出售给外部存储模块制造商加工成SSD（固态硬盘）和集成存储，然后出售给手机、电脑和服务器等设备制造商。记者了解到，这些模组厂近期无法从原厂获得充足的供货，导致模组厂本身出现供货不足的情况。 “我们的客户包括手机品牌代工厂、NAND闪存厂商的产能从现在到明年都已被预订。行业内存储厂商普遍如此。”SD颗粒规格不再精挑细选。“我们的SSD产能已经满了，11月份就会停止交易。多家NAND闪存模组厂商营销总监告诉记者，各大模组厂和品牌厂商都会直接向Ace存储厂商下订单。此外，市场上也有现成的货源。根据闪存市场数据，从现货价格角度分析涨价情况，11月25日，1TB QLC NAND闪存的售价为3200美元，较9月上涨78%和50%，模组厂分别向记者补充称，11月停牌前，10月价格在30%至50%之间%。较9月上涨40%，但一般情况下，储颗粒价格上涨虽然意味着市场需求改善，但价格涨幅大于最初预期。 “SanDisk在3月份实施了第一次涨价，第二次涨价。第二次涨价大家都非常高兴，但到了10月份我们就意识到市场走势出了不小的错误。11月份，SanDisk又宣布涨价50%，随后三星也紧随其后，对部分产品涨价超过60%。”倪黄忠回忆道，在他10多年的职业生涯中，迄今为止所见到的涨价原因，基本上都是由于手机翻倍等异常情况造成的。手机容量或原厂停电、火灾。这次他目前看到的涨价原因是手机容量翻倍、停电、火灾等异常情况。原厂。这次我们关注的是人工智能大规模应用带来的结构性和长期性损害。涨价完全超出了大家的预期，而涨价动机的非同寻常让行业很难准确地看到未来。目前我们至少可以说的是，NAND闪存制造商将无法产生新的产能。 “如果再投资建设产能，量产的周期会很长，大约两年左右。”上述NAND闪存原厂代表告诉记者。地球咨询研究部副总经理吴亚婷也向记者表示，原厂三星和SK海力士都有新建工厂的计划，但要到2027年下半年才计划。直到2027年底，产能增长都非常有限，因为建成工厂需要两个多季度的时间开始生产。 “无论原厂投入多少设备，由于缺乏厂房空间，2026年的供应量不会大幅增加。在谈到涨价会持续多久时，倪黄忠告诉记者，他正在和很多客户开会，讨论涨价什么时候结束。有人认为这个长周期会持续10年，但他认为会持续几年。吴雅婷告诉记者，DRAM（动态随机存取存储器，A.D.）的供需缺口预计将持续到2026年。”明年至少上涨6%，平均价格预计上涨58%以上。”一家NAND闪存模组厂的市场总监告诉记者，SSD的短缺很快就会赶上HDD，但目前很难判断上涨的幅度，尤其是北美的云服务厂商。”由于担心在人工智能竞争中落后，人们开始建设数据中心，并对存储价格上涨持开放态度。一旦服务器“吃掉”了大量的存储空间，消费电子产品就只剩下很少的空间了。明年，如果年底手机价格逐步上涨，明年家电涨价就更难避免了。他告诉记者，大多数智能手机制造商的存储库存都已经耗尽。 “智能手机制造商健康的存储库存水平应该能够满足未来8到10周的需求，但现在普遍低于4周。原因是制造商今年的未来需求前景不是很强劲，他们采取了更为保守的采购策略。”吴叶廷认为，虽然部分厂商暂时停止采购存储，但未来仍会有采购存储的需求。未来，他们将永远不得不接受价格上涨。除了涨价，吴雅婷认为，家电厂商还应该考虑降低部分机型存储容量等产品计划。目前，部分手机厂商的毛利率并不高。业界已经认定，手机厂商将涨价转嫁给消费者是不可避免的，尤其是低端手机附加值较低。小米第三季度智能手机毛利率为11.1%，而传音今年上半年智能手机毛利率为19.2%。在此情况下，倪黄忠认为，明年低端手机存储价格上涨的影响将非常严重，采购需求可能会流向二手手机而不是新手机。他表示，公司也在调整产品结构，专注做高端产品，引导客户向高端迈进。高端、高性价比的终端产品包括具有人工智能功能的手机。 AI PC和AI手机对存储容量和数据传输速度有很高的要求，相应的存储产品和算法也在调整。明年，整个消费电子市场可能会受到存储价格上涨的影响。集邦咨询研究部副总经理郭作荣预测，尽管价格上涨，但明年智能手机和笔记本电脑市场出货量的年增长率将在-3%至-2%之间。虽然原始制造商计划逐步淘汰的一些产品仍然有需求，并且价格大幅上涨，但业界看到存储制造商正在转向更先进的存储，更适合人工智能场景。我们认为放弃颗粒产能、逐步淘汰其他存储颗粒的趋势仍然不可逆转。模组厂厂长告诉记者，原厂此前已决定停止生产DDR4和LPDDR4颗粒。这种不足只能通过市场调整来解决。手机和PC转向相对先进的DDR5和LPDDR5。吴雅婷预测，明年LPDDR产量中70%以上将是LPDDR5。国内存储厂商也正在着力开发更先进的产品。 11月23日，长鑫存储推出了DDR5新系列产品，最大颗粒容量为24Gb。该公司声称其功率和粒子处理速度是世界一流的，并且还推出了用于服务器、工作站和个人电脑的模块。该公司市场中心代表表示，DRAM需求的增长将对市场供应和价格产生重大影响。通过产能扩张和规模效应，降低产能对国外厂商的依赖，稳定国内供应DRAM产能是必要的。兆易科技在近期业绩简报中表示，已与长鑫达成业务合作伙伴关系，未来将实现产品量产。除了启动小容量LPDDR5X产品的开发计划外，兆易明年还将自主研发LPDDR4X产品。内存接口芯片制造商澜起科技近日表示，随着人工智能应用的快速发展，内存带宽要求越来越高。今年，DDR5内存接口芯片的渗透率大幅提升，公司第四代产品也开始大规模布局。一些制造商计划增加产量。闪存芯片及主控模块制造商德明格瑞近日宣布私募融资计划，拟募资32亿元用于扩大SSD产能和内存产品扩产项目，其中三项需三年时间s 来完成。
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